Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé Wabtec Corporation, fournisseur mondial, basé aux Etats-Unis, d’équipements et de services techniques à forte valeur ajoutée pour les industries ferroviaires du fret, du transit passager et d’autres segments industriels, dans le cadre de l’acquisition de Faiveley Transport, fournisseur mondial basé en France de systèmes intégrés d’équipements ferroviaires. Le prix d’acquisition global pour la totalité des actions Faiveley Transport s’élève à environ 1,6 Milliards d’euros.

Suite à l’acquisition par Wabtec Corporation, fin novembre 2016, de la majorité du capital de Faiveley Transport avec l’achat de la participation de certains membres de la famille Faiveley, représentant environ 51% du total des actions de la société, Wabtec France, filiale indirecte de Wabtec Corporation, a lancé fin décembre une offre publique, constituée d’une offre publique d’achat à titre principal au prix de 100 euros par action Faiveley Transport, assortie d’une offre publique d’échange à titre subsidiaire avec une parité d’échange de 15 actions Wabtec Corporation pour 13 actions Faiveley Transport apportées. Les actionnaires de Faiveley Transport peuvent choisir d'apporter leurs actions soit à l’offre publique d’achat, soit à l’offre publique d’échange, soit de combiner des ordres d’apport aux deux. Cette offre permettra aux actionnaires minoritaires de Faiveley Transport de bénéficier des mêmes conditions que celles offertes à la famille Faiveley ayant cédé le bloc de contrôle. L’offre sera ouverte pendant une période de 25 jours de bourse, jusqu’au 30 janvier 2017. Société Générale et UBS Limited agissent en tant qu’établissements présentateurs.

Dans le cadre de cette opération, Wabtec Corporation était conseillée par Jones Day :
- Sophie Hagège, associée en charge du dossier, Florent Bouyer, associé, Jean-Baptiste Duraud et Olivier Soulères (fusions-acquisitions/droit boursier), Eric Barbier de La Serre, associé (droit de la concurrence), et Emmanuel de La Rochethulon, associé (droit fiscal) à Paris ;
- Robert Profusek, associé en charge du dossier, et Randi Strudler, associée (fusionsacquisitions) à New York.

Faiveley Transport était conseillée par Darrois Villey Maillot Brochier (Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, associés, et Rémi Korenblit et Alexandre Durand) et Wachtell Lipton Rosen & Katz.