Delsol Avocats a conseillé Chateauform’ dans le cadre de son opération d’acquisition du spécialiste des réunions professionnelles, Eurosites

Philippe Pacotte, associé du département "Droit social – Protection sociale", Stéphanie Daguerre et Gabriel Halimi, avocats, sont intervenus comme conseil de Chateauform’ sur les aspects de due diligence sociale dans le cadre du rachat d’Eurosites.

Spécialisé dans les séminaires résidentiels, Chateauform’ organise son offre sur la base de 6 marques qui lui permettent de répondre à différents niveaux de besoins. Avec un effectif de plus de 300 personnes déployées sur une cinquantaine de sites positionnés haut-de-gamme en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne et Chine, le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaire en progression de 66% pour un montant de 140 M€.

Son homologue Eurosites, fort de 180 employés, possède 3 marques qui génèrent cette année 40M€.

Cette opération significative va permettre à Chateauform’ de renforcer son maillage territorial et diversifier sa gamme de produits grâce, entre autres, au portefeuille de belles adresses événementielles dont dispose Eurosites.

Le groupe désormais composé projette de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 200 M€.

Intervenants de l'opération

Acquéreur :

- Avocats d’affaire audit social : Delsol Avocats, Philippe Pacotte, associé du département "Droit social – Protection sociale", Stéphanie Daguerre et Gabriel Halimi, avocats

- Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Hoche Société d'Avocats, Jean-Luc Blein, Marie Peyrega, Benoît Willay, Audrey Magny, Amandine Doury, MARVELL, Jean-Louis Lasseri, Anne Ducros, Fatima Khachani

- Avocats d'Affaires Financement : Hoche Société d'Avocats, Jean-Luc Blein, Marie Peyrega, Benoît Willay, Audrey Magny, Amandine Doury

Cédant :

Avocat Corporate - Structuration Fiscale Edge Avocats, Matthieu Lochardet