Le FCPR Edmond de Rothschild LBO Fund II ( ERLF II ) géré par EdRCP s’est s’associé au management et devient l’actionnaire majoritaire de la société Financière Cronos SAS, la nouvelle société holding du Groupe Moria, groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements et d’instruments destinés aux chirurgies ophtalmologiques (réfractive et réparatrice) et orthopédiques (leader européen des conteneurs sur mesure pour instruments et prothèses).
A l’occasion de cette transaction, l’équipe de Management du Groupe Moria a réinvesti significativement aux côtés d’ERLF II, tandis que les actionnaires minoritaires du Groupe Moria (actionnaires privés, familiaux et financiers, dont Siparex et MMA Participations), qui l’accompagnaient de longue date, cèdent leur participation.
Cette prise de contrôle a été réalisée, le 13 septembre 2011, par Financière Cronos SAS, par l’acquisition par Financière Cronos de 1.942.117 actions de la société Moria SA (soit 85,27% du capital) auprès de la société Altamo SAS (actionnaire de Moria SA à hauteur de 68,86%) et de plusieurs autres actionnaires.
A la suite de sa prise de contrôle de Moria SA, société dont les actions sont admises aux négociations sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris, Financière Cronos SAS a lancé, le 22 septembre 2011 et ce jusqu’au 26 octobre 2011, une offre de rachat volontaire portant sur l’intégralité des actions Moria SA qu’elle ne détient pas à ce jour.
Conseil juridique EdRCP : Paul Hastings : Equity : Alexis Terray (associé), Sébastien Crépy / Dette : Mounir Letayf (associé), Camille Bakouch
Conseil fiscal EdRCP : Landwell et Associés (Anne-Valérie Attias-Assouline, Marc-Olivier Roux)
Conseil juridique Prêteurs Seniors : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche)
Conseil juridique Prêteur Mezzanine : Ayache Salama & Associés (Alain Lévy, Dorothée Haski)
Conseils juridiques Management et Cédants : Fidal (Marie-Isabelle Levesque, Manfred Noé), Preuilh Vidonne Croizat Huguenin &Associés (Frédéric Huguenin)
