White & Case conseil d'Oberthur

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White & Case conseil d'Oberthur dans le cadre de la cession de son activité Cartes et Identité à Avent International.

White & Case LLP a conseillé François-Charles Oberthur Fiduciaire, dans le cadre de la cession de son activité Cartes et Identité au fonds d’investissement Advent International, pour un montant de 1,15 milliard d’euros. Advent International, au côté du management, contrôle désormais 90% du capital d'Oberthur Technologies. Jean-Pierre Savare, fondateur du groupe Oberthur, et sa famille, conservent une participation de 10% dans le capital. Cette opération de rachat est un des rares LBO primaires d’envergure, et un des deals les plus importants en valeur, réalisés en 2011.

Oberthur Technologies est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de technologies de sécurité, spécialisé dans la conception et la fabrication de cartes à puces et de l’impression de documents fiduciaires.

François-Charles Oberthur Fiduciaire était notamment représenté par White & Case, avec une équipe menée par Hugues Mathez, associé, et composée de :
- Nathalie Nègre-Eveillard et Camille Note (corporate)
- Juliette Goyer, counsel, et Julien Payré (concurrence)
- Christel Alberti (fiscalité)

Advent International était notamment représenté par Weil, Gotshal & Manges avec Jean Beauchataud et Romy Richter.


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