Le Groupe Scaff’Holding, qui conçoit, fabrique, loue et vend des échafaudages et des étaiements sous ces marques principales Entrepose Echafaudages et Mills, vient de finaliser une nouvelle opération de LBO permettant ainsi à l’équipe de management d’acquérir l’intégralité du capital de Scaff’Holding au travers de la holding Scaff’co.

Conseillé par les équipes Corporate Finance et Fiscal du cabinet AyacheSalama, le management rachète dans ce cadre la participation du pool d’investisseurs composé de Galiena Capital, GMB Invest, et des entités du groupe Société Générale. Le refinancement de la dette existante et la mise en place d’un nouveau financement sont assurés par un pool bancaire, arrangé par la Société Générale. Capzanine, spécialiste du financement haut de bilan privé à destination des PME et ETI, intervient comme mezzaneur.

Conseil juridique Scaff’co : AyacheSalama

Aspects Corporate Finance : Bernard Ayache et Sandrine Benaroya, associés - Grégoire Zeitoun, counsel - Louise Abbou & Marie Thomine, collaboratrices.
Structuration fiscale : Bruno Érard, associé - Laurent Bibaut, collaborateur.

Les autres conseils juridiques de l’opération

BG 2V : Jean-Sébastien Dumont (conseil fiscal manager).
KL Gates : Nicola Di Giovanni et Sidney Lichtenstein (conseil de Galiena Capital).
Herbert Smith Freehills : Laure Bonin et Romain Guirault (conseil du pool bancaire).
Goodwin : Adrien Paturaud et Benjamin Filiatre (conseil mezzaneur).

Dette senior

Société Générale (Cyril-Henri Prevost – Frida Lun).