CMS Bureau Francis Lefebvre sur l'émission obligataire de Homair Vacances

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

CMS Bureau Francis Lefebvre intervient en tant que conseil sur l'émission obligataire offerte au public (IBO) de Homair Vacances.

cms bfl_france

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique sur l'émission d'obligations offertes au public (IBO - initial bond offering) de la société Homair Vacances, dont le chef de file était Portzamparc Société de Bourse.

Homair Vacances a clôturé cette émission avec succès le 7 mai 2013 émettant 15.027.300 € d'obligations portant intérêt au taux de 6,5 % l'an sur 6 ans, ce qui constitue la plus grosse IBO à ce jour.

Récemment lancée par NYSE Euronext, l'IBO présente l'originalité d'utiliser certaines techniques propres aux introductions en bourse sur les marchés actions (IPO), avec le recours à une centralisation des ordres reçus dans le cadre d'une offre à prix ferme auprès du public en France et d'un placement global auprès d'investisseurs institutionnels.

Dans le cadre de l'offre à prix ferme, la demande s'est élevée à 23.294 obligations, soit 2.329.400 €, et a été servie intégralement. Dans le cadre du placement global, la demande qui s'est élevée à 126.979 obligations, soit 12.697.900 €, a également été servie intégralement.

A l'instar des actions d'Homair Vacances, les obligations émises dans le cadre de l'IBO sont cotées sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 9 avril 2013 sous le n° 13-147.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat Responsable Marchés de Capitaux, de Rosetta Ferrère et de Yaël Fitoussi, avocats.


Grenelle du Droit 5 : Thomas Baudesson, candidat au co-bâtonnat de Paris

Grenelle du Droit 5 : Louis Degos, candidat au bâtonnat de Paris

Grenelle du Droit 5 : Besma Boumaza, vice-présidente de l'AFJE