Le groupe ID Logistics, spécialiste de la logistique contractuelle en France et à l'international, vient d'annoncer la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de CEPL, spécialiste français de la préparation détail mécanisée.
ID Logistics conforte ainsi son offre dans ce segment d'activité et devient le leader français dans la préparation détail. Le nouvel ensemble va bénéficier de 168 sites implantés dans 14 pays représentant 3,1 millions de m² exploités avec 12 300 collaborateurs et devrait réaliser un chiffre d'affaires pro forma en 2013 supérieur à 800 millions d'euros. L'opération devrait être effective d'ici à fin juillet 2013.
Hogan Lovells a conseillé ID Logistics avec une équipe menée par Jean-Marc Franceschi, associé au sein du département Corporate, assisté de Thomas Saint-Loubert-Bié, ainsi que d'Olivier Fille-Lambie, associé, et Ariane Berthoud, collaboratrice senior, pour la partie financement, de Pierre de Montalembert, associé, et Charles Saumon, collaborateur senior, pour les aspects de droit de la concurrence et de Bruno Knadjian, Counsel, pour la partie droit fiscal. Le cabinet Depoix-Robain et Associés a également conseillé ID Logistics sur les aspects restructuring, avec Nicolas Depoix-Robain, associé.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé le groupe CEPL avec David Aknin, associé, Jean Beauchataud, associé, Sandra Beladjine, collaboratrice, Guillaume Bonnard, collaborateur, et Stéfanie Quilès, collaboratrice.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé Arcapita, l'actionnaire majoritaire du groupe CEPL, avec Eduardo Fernandez, associé, et Flavie Hannoun, European Counsel.
CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé les actionnaires minoritaires, avec Philippe Rosenpick, Isabelle Buffard-Bastide, associés, et Jean-Fabrice Brun.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les prêteurs senior avec Philippe Dubois, associé, et Ségolène Coiffet, collaboratrice.
Ashurst a conseillé les prêteurs mezzanine de CEPL avec Laurent Mabilat, Jean-Pierre Farges et Bertrand Delaunay, associés.
Allen & Overy a conseillé les banques prêteuses d'ID Logistics avec Jean-Christophe David, Counsel, Julie Ah-Pine, collaboratrice senior, et Fabien Moles, collaborateur.
Hogan Lovells avait déjà conseillé ID Logistics lors de son introduction en Bourse l'année dernière sur NYSE Euronext.
