AccorInvest a annoncé avoir conclu un accord ferme pour l'acquisition de 85,8% du capital d'Orbis S.A. auprès d'Accor. L'acquisition sera mise en œuvre par le biais d'une offre publique d'achat qui devrait être finalisée fin mars 2020. 

L'acquisition d'Orbis, propriétaire et exploitant de 73 hôtels et 14 000 chambres dans 6 pays d’Europe de l’Est, permettra à AccorInvest d'étendre son empreinte géographique européenne sur des marchés très dynamiques et de renforcer son portefeuille sur les segments économiques et milieu de gamme. Avec cette transaction, le portefeuille du groupe comprendra plus de 900 hôtels et 135 000 chambres, pour un chiffre d'affaires total supérieur à 4 milliards d'euros.

Clifford Chance a conseillé AccorInvest sur son offre publique et son financement avec une équipe composée à Paris de Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, ainsi que de Quentin Hervé, avocat.

Les bureaux de Varsovie et de Luxembourg sont également intervenus sur cette opération avec une équipe composée d'Agnieszka Janicka, associée, et Jarosław Lorenc, counsel, sur les aspects offre publique, de Grzegorz Namiotkiewicz, associé, sur les aspects financement, ainsi que de Martin Wurth, associé.

AccorInvest était également conseillé sur les aspects M&A et de droit immobilier par De Pardieu Brocas Maffei à Paris (Nicolas Favre et Emmanuel Fatôme, associés, et Vincent Langenbach, avocat) et par Kochanski & Partners à Varsovie (Rafał Rapala, associé).

L’équipe juridique AccorInvest et les conseils ont été pilotés par Jairo Gonzalez Hidalgo (Directeur Juridique Groupe & Secrétaire du Conseil) assisté par Emilie Leroux (M&A) et Claire Collard (Financement).

Les banques participant au financement étaient représentées par Herbert Smith Freehills à Paris (Eric Fiszelson, associé, et Cécile Alet, collaboratrice). L’équipe finance AccorInvest étant elle-même représentée par Corinne Fornara (CFO), Jasmine Casvigny (Directrice Financements & Trésorerie) et Charles Hivet (Responsable Financement).