Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) a conseillé deux fonds d’investissement américains, spécialistes du secteur de la santé, Orbimed Advisors et Deerfield Management Company dans le cadre d’un accord de financement de $85 millions conclu avec le groupe Valneva SE, spécialiste des maladies infectieuses.
L’accord inclut un emprunt à taux fixe de $60 millions (à un taux situé dans la partie supérieure des taux à un chiffre) ainsi que la possibilité de tirer jusqu’à $25 millions supplémentaires, aux mêmes conditions, au cours des douze prochains mois. Le remboursement de l’emprunt débutera dans trois ans et le prêt arrivera à maturité dans six ans.
Les fonds seront alloués au remboursement d’un prêt précédemment octroyé par la Banque Européenne d’investissement (BEI), et, très rapidement, à la poursuite du développement des deux principaux programmes cliniques du Groupe Valneva contre la maladie de Lyme et le chikungunya.
Conseil d’OrbiMed Advisors et de Deerfield Management Company :
- Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) Paris : Christian Sauer, associé, Corporate - Olivier Borenstejn, associé, Finance - Emmanuel Le Galloc’h, collaborateur, Finance
- Covington & Burling
Conseil de Valneva :
- Dechert
- Hogan Lovells Paris : Jean-Marc Franceschi, associé, Corporate - Michel Quéré, associé, Finance - Sophie Lok, collaborateur, Finance
