Le cabinet d'avocat d'affaires international Allen & Overy est intervenu sur l’émission obligataire senior d'un milliard d’euros de Carrefour.
Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire (composé de BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, NatWest Markets Plc et UniCredit Bank AG) dans le cadre de la réalisation par Carrefour d'une émission obligataire senior pour un montant de 1 milliard d’euros.
L’obligation d’une maturité de 7,7 ans porte un coupon annuel de 2,625%.
Ce placement a été plusieurs fois sursouscrit, avec une demande totale de plus de 6 milliards d'euros provenant de plus de 300 investisseurs.
Les montants levés viendront financer les besoins généraux du Groupe Carrefour.
L'équipe d'Allen & Overy était composée à Paris de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Quentin Herry (Collaborateur, Marchés de Capitaux Internationaux).
Carrefour était conseillé par Clifford Chance, avec Cédric Burford, associé, et Jessica Hadid.
