Linklaters a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) et NEoT Green Mobility (NGM) dans le cadre du financement d’une flotte de 25 bus électriques loués à la société Red Bus Urbano qui bénéficie d’une concession pour l’exploitation de certaines lignes de transport public dans la ville de Santiago.

Cette opération repose sur l’utilisation de la plateforme N Green Mobility Project, un véhicule ad’hoc bankruptcy remote situé en France et constitué en 2018 par NGM dans le cadre du financement de son activité en France. Cette plateforme dispose aujourd’hui d’une extension au Chili sous la forme d’une filiale elle aussi structurée comme un véhicule ad’hoc bankruptcy remote. Le financement est apporté par CA CIB au niveau de N Green Mobility Project et redescendu à l’entité chilienne via un prêt intragroupe. Les actifs financés localisés au Chili font l’objet de sûretés locales qui sécurisent le financement.

NGM, créée en 2017 par EDF, Mitsubishi et la Caisse des Dépôts, poursuit ainsi son développement à l’international dans la continuité de son business model consistant à offrir à des clients privés et publics des solutions de mobilité électrique clé en main couvrant potentiellement tout type de transport (bus, camions, scooters etc.), en intégrant dans les services qu’elle propose la mise à disposition de l'ensemble des équipements requis (batteries, infrastructure de charge, véhicules etc.), ainsi que le service complet de maintenance et d’assistance sur toute la durée de vie du contrat.

L’équipe Linklaters était composée de Patrice Doat, associé, Agathe Motte, counsel, et Guillaume Malaty, collaborateur senior, en Financements structurés. Aurore Imbabazi, collaboratrice senior en Marchés de capitaux, et Delphine Monnier, collaboratrice en Corporate, sont également intervenues sur cette opération.

Le cabinet Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría est intervenu aux côtés de CA CIB et NGM sur les aspects de droit chilien.