Latham & Watkins a conseillé Oberthur

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Latham & Watkins est intervenu sur le refinancement d’Oberthur.

Oberthur Technologies, l’un des tout premiers fournisseurs mondiaux de solutions et services de sécurité et d’identification basés sur les technologies de la carte à puce, annonce ce jour qu’il a refinancé avec succès sa dette existante. Ce refinancement multidevises complexe comprend une émission d’obligations high yield de 190 millions d’euros et un prêt à terme (Term Loan B) de 466 millions d’euros, réparti entre 260 millions d’euros libellés en euros et 206 millions d’euros libellés en dollars. En outre, la société a obtenu une facilité de crédit renouvelable de 88 millions d’euros. Ce financement transfrontalier a également nécessité la mise en place d’une convention inter-créanciers complexe.


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