Dentons Paris a conseillé Essling Expansion dans le cadre de la réorganisation capitalistique du groupe Teknimed, Essling Expansion devenant ainsi son actionnaire majoritaire aux côtés de deux co-investisseurs : Multicroissance et Bourrelier Group. Le financement de la dette unitranche est apporté par Apera Asset Management, fonds de dette privé européen.
Essling Expansion est un fonds investissant dans des entreprises à forte croissance dans les univers du digital, de la santé, et des services B2B. Il est géré par Essling Capital, une société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés (€450M d’actifs sous gestion).
Basé à Toulouse, Teknimed est un acteur de référence du marché des biomatériaux implantables, en particulier sur la fabrication et le développement, sur le territoire français et depuis 30 ans, des ciments osseux. Réalisant plus de 80% de chiffre d’affaires à l’international, le Groupe se distingue grâce à des
produits dont la qualité est unanimement reconnue, un outil de production moderne, une capacité d’innovation et un savoir-faire règlementaire aux meilleurs standards.
Cette réorganisation va permettre à Teknimed d’amplifier sa croissance organique, jusqu’ici de l’ordre de 10% par an, en maintenant l’innovation au cœur de son projet et en accélérant dans certaines géographies, telles que l’Amérique du Nord, y compris au travers de contrats de type OEM. Pour ce faire, les actionnaires ont l’ambition de mettre en place une stratégie ambitieuse de Buy & Build ciblée qui permettra également d’intégrer des technologies disruptives ou complémentaires.
Conseils :
L’équipe multidisciplinaire de Dentons Paris était composée d'Olivia Guéguen (associée) Pierre-Marie Gallo et Frédéric Long (collaborateurs) pour les aspects M&A, Jean-Marc Allix (associé) et Steeve Jaskierowicz (collaborateur) pour les aspects financement,Jérôme Le Berre (counsel) et Paul Hulot (collaborateur) pour les aspects fiscaux, Nathaly Blin (counsel) pour les aspects droit social, Loïc Lemercier (associé) et Tom Blanchet (collaborateur) pour les aspects IP.
Apera Asset Management, fonds de dette privé européen était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée de Sébastien Boullier de Branche, associé, et Julien Willemot pour les aspects de financement, Sandra Aloui pour les aspects corporate, et de Priscilla van den Perre, associée, et de Arthur Leclerc, counsel, pour les aspects de droit fiscal.
Les actionnaires cédants étaient conseillés par Villechenon avec Tristan Segonds et Gaspard Le Pomellec.
Le management était conseillé par le cabinet Volt avec Lucas d'Orgeval et Hervé Bied-Charreton.
