Fondé à Annecy en 1947, Maped est un groupe familial spécialisé dans la conception et fabrication d’accessoires scolaires et fournitures de bureau, parmi les leaders mondiaux de son secteur. Il est dirigé par la 3ème génération de la famille Lacroix (actionnaire majoritaire) et est accompagné par Siparex depuis 2014.

Le groupe MAPED distribue ses marques dans plus de 120 pays (75% du CA réalisé à l’export), possède 17 filiales dans le monde et emploie 1600 collaborateurs.

Juratoys conçoit et distribue depuis 50 ans des jeux et jouets sous les marques Janod, Kaloo, acquise en 2011 et Lilliputiens, acquise en 2020. Le groupe compte 170 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 80 M€. Il est implanté en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Chine.

La mise en commun de l'ADN industriel du groupe Maped, ainsi que de son réseau de distribution international avec le savoir-faire unique de Juratoys, permettra au groupe ainsi créé d'accélérer le développement d'une offre globale responsable et de poursuivre une mission ambitieuse « donner aux enfants le pouvoir de changer le monde avec leurs mains ».

Dans le cadre de cette opération, DELSOL Avocats a accompagné Maped avec une équipe pluridisciplinaire composée de

• ·Emmanuel Kaeppelin, associé, Raphaël Ory, counsel, Caroline Da Lage et Emilie Florentin, avocates, sur l’audit juridique et le conseil de l’acquisition ;
• ·Jean-François Defudes, associé, Fanny Bordais et Maïlys de Meyer, avocates, sur les aspects fiscaux ;
• ·Séverine Bravard, associée, et Arthur Collet, avocat, sur les questions de financement ;
• ·Delphine Bretagnolle, associée, Jessica Neufville et Espérance de Marliave, avocates, et Céline Coelho, juriste, sur les aspects de droit social ;
• ·Thomas Amico, associé, et Pierre-Henri Baert, avocat, sur les sujets de compliance ;
• ·Jeanne Bossi Malafosse, associée, et Apolline Lefaure, avocate, sur les sujets RGPD;
• ·Stanley Miton, avocat, sur les questions de droit économique

MAPED était également accompagné par :

• ·Siparex (actionnaire de Maped) : Sophie Nordmann, Guillaume Rebaudet, François Bracchi
• ·Conseil M&A : Natixis Partners (Jean-Noël Combasson, Driss Mernissi, Erwan Thebault, Robin Hild, Geoffrey Burri, Mehdi Benjelloun)
• ·Due Diligence Financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Julien Lanoiselée, Fabien Rival)
• ·Conseil Financement : Natixis Partners (Virginie Gasnier, Emmanuel Noguès, Martin Chalanset)
• ·Banques : Banque Populaire AURA, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, HSBC, Amundi Asset Management
• ·Avocat Banques: Watson Farley & Williams (Philippe Wolanski)

Argos Wityu et le management étaient accompagnés par :

• ·Conseil M&A : Clearwater International (Philippe Guezenec, Matthias Krimmel, Marie Cassola, Valentine Mevel)
• ·Conseil Juridique : McDermott Will & Emery (Bertrand Delafaye, Herschel Guez, Alexandre Adande)
• ·VDD Financière: KPMG (Olivier Boumendil, Frederic Damaisin)
• ·VDD Fiscale : Arsene
• ·VDD Commerciale : Diamart Consulting
• ·Conseil Management : Me Cyril Facchin