Jeantet a conseillé Apollo Global Management dans le cadre de la signature d’un accord définitif pour un financement de 500 millions d’euros au sein d’une filiale opérationnelle d’Air France-KLM détenant un ensemble de composants dédié aux activités d’ingénierie et maintenance (MRO) d’Air France.
Apollo Global Management et Air France-KLM ont annoncé avoir conclu un accord définitif relatif à l’émission d’obligations super-subordonnées perpétuelles, intégralement souscrites par des fonds sous gestion d’Apollo Global Management, et émises par une filiale d’Air France-KLM un ensemble de composants dédié aux activités d’ingénierie et maintenance (MRO) du groupe Air France-KLM.
Cette opération d’un montant global de 500 millions d’euros s’inscrit dans le cadre des mesures de recapitalisation d’Air France-KLM annoncées lors des résultats annuels 2022. Il s’agit de la seconde transaction conclue entre des fonds Apollo et Air France-KLM en l’espace d’un an, portant l’investissement global à 1 milliard d’euros.
L’équipe de Jeantet était composée de Karl Hepp de Sevelinges (Associé), Guillaume Fornier (Associé) et Georges-Dominic Sardi (Collaborateur), ainsi que Marianne Chevallier (Counsell, BBLM Avocats) en M&A, Jean-François Adelle (Associé) et Delphine Baudouin (Counsel), en Financement, Laïd Estelle Laurent (Associée) et Jean Delapalme (Collaborateur), en Restructuring, ainsi que Gabriel di Chiara (Counsel) en fiscalité.
Air-France KLM était conseillé par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, avec Armand W. Grumberg (Associé), Guillaume Goubeaux (Counsel) et Pierre-Hadrien Darriet (Collaborateur).
