Kirkland & Ellis conseille CD&R et le consortium constitué avec Everest UK HoldCo Limited, une entité contrôlée par les fonds Permira et l'actionnaire majoritaire d'Exclusive Networks, dans le cadre de l’acquisition par le consortium des actions d'Exclusive Networks détenues par Everest UK HoldCo Limited et Olivier Breittmayer. Le consortium lancera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions d'Exclusive Networks et demandera ensuite la mise en œuvre d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies à l’issue de l'offre.
L’opération proposée valorise 100% du capital social d'Exclusive Networks à hauteur de 2,2 milliards d'euros sur une base entièrement diluée. Les acquisitions sont conditionnées à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles.
L'équipe de Kirkland était dirigée par :
- sur les aspects corporate : Vincent Ponsonnaille et Louis Gosset, associés, et François Capoul et Clément Barnetche, collaborateurs ;
- sur les aspects financement : Kalish Mullen, associé, et Carla Bisoli, collaboratrice ;
- sur les aspects fisaux : Nadine Gelli, associée.
