Willkie a conseillé les sponsors Rönesans Holding, Samsung C&T Corporation, Korea Expressway Corporation, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation et PIS Fund, dans le cadre du développement et du financement du projet de la section Nakkaş-Başakşehir de l’autoroute de Marmara Nord en Turquie.
Willkie a conseillé les sponsors Rönesans Holding, Samsung C&T Corporation, Korea Expressway Corporation, KIND et PIS Fund, dans le cadre du développement et du financement du projet de l’autoroute Nakkaş-Başakşehir (un tronçon de l’autoroute du nord de Marmara) dans le cadre d’un PPP attribué par la Direction Générale des Autoroutes de la Turquie (KGM).
Le projet, qui représente l'un des plus grands investissements dans le secteur autoroutier en Turquie (avec un montant de 1,43 milliard d'euros), comprend la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'une autoroute de 31,3 km, incluant un pont à haubans incliné de 1,6 km.
Le projet est financé par une dette senior de 1,04 milliard d’euros octroyée par un groupe diversifié de prêteurs, comprenant notamment des institutions financières internationales, des banques de développement (la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures (AIIB), la Banque Islamique de Développement (BID) et la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID)) et des banques commerciales (Deutsche Bank, Standard Chartered, UBS, Natixis Corporate & Investment Banking et VakıfBank) couvertes par des agences de crédit à l'exportation (Atradius, La Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation (SIACE) et la SERV). Par ailleurs, le projet Nakkas a la particularité d’être le premier financement de projet impliquant un engagement de prise en charge de la dette par le Ministère des Transports et des Infrastructures et la Direction Générale des Autoroutes Turques.
La cérémonie de clôture financière de l’opération s’est tenue à Istanbul le 18 octobre et a été présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures de Turquie.
L’équipe de Willkie à Paris est dirigée par Amir Jahanguiri, associé en Développement et Financement de Projet, et comprenait Gabriel Flandin, associé en Corporate, Shimei Li, Farrah Mombongo et Jules Soboul, collaborateurs en Développement et Financement de Projet, ainsi que Paul Dumas, collaborateur en Corporate.
