Ashurst, Bignon Lebray et Lamartine sur le LBO tertiaire du groupe IONISOS

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Le groupe Ionisos, l’un des 3 principaux acteurs européens de services de stérilisation quitte le giron de Naxicap Partners, pour voir Agilitas, société pan-européenne de capital investissement, prendre une participation majoritaire au côté du management.

Soutenu depuis 2007 par AtriA et Naxicap, Ionisos a engagé son développement international, notamment au travers d’une acquisition majeure en Espagne et l’ouverture d’une usine de traitement en Chine.

En vue de permettre au groupe d’accroître ses capacités de traitement et de conforter ses ambitions européennes, Agilitas vient relayer Naxicap Partners en mettant à disposition du groupe des fonds propres supplémentaires significatifs.

Le groupe Ionisos est le seul en France capable de proposer les trois technologies de stérilisation à froid, à savoir par rayonnement gamma, par rayonnement bêta et par oxyde d’éthylène.

En complément de cet investissement et dans cette perspective de développement, Agilitas a également nommé Jean-Philippe Milon, en tant que président du comité de pilotage du groupe Ionisos. Celui-ci a occupé par le passé plusieurs postes de direction au sein de la société Bayer Schering Pharma AG et dernièrement, celui de membre du comité exécutif au niveau monde et de senior vice-président en charge du développement et des acquisitions.

Dans le cadre de cette opération, un financement unitranche a été mis en place par ICG.

Une opération dont se réjouit Michel Gominet, Président de Ionisos : « Notre partenariat avec Agilitas devrait nous permettre de renforcer nos capacités à servir nos clients et les accompagner dans leur développement. Il devrait nous permettre également de tirer le meilleur parti de notre potentiel et nous ouvrir à un marché plus vaste. »

Conseils investisseur - juridique : ASHURST (Corporate : Bertrand Delaunay, Leslie Batazzi, Sébastien Ouvry ; Financement : Diane Sénéchal, Amanda Bevan, Orane Mikolajayk)
Conseils Management - juridique : BIGNON LEBRAY (Thierry Permezel et Edouard Waels) – Financier : AZ & Cie (Julien Alvarez)
Conseils banque : HOGAN LOVELLS (Michel Quéré, David Ramos)
Conseil cédant - juridique : LAMARTINE CONSEIL (Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard)


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