Le montant total de l’émission s’élève à 80 millions d’euros. Les obligations portent intérêt au taux de 2,945 % l’an pour une maturité de dix ans et sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Les obligations sont régies par le droit français.

Natixis a agi en tant qu’unique Teneur de Livre de la transaction.

L’opération a été menée par l’équipe parisienne de Marchés de Capitaux sous la direction de Véronique Delaittre avec Pierre-André Destrée et Clément Moine. Sont également intervenus Thomas Perrot et Jonathan Abensour sur les aspects fiscaux.

Allen & Overy a conseillé Natixis dans le cadre de cette opération avec Hervé Ekué, Julien Sébastien et Lorraine Miramond.