Linklaters a conseillé les banques présentatrices, Barclays Bank PLC, BNP Paribas et UBS Limited, sur l’offre de rachat par Klépierre des obligations de droit néerlandais venant à échéance en janvier 2018 et émises en 2010 par Corio N.V. Lancée le 8 avril 2015, l’offre a été un succès, avec un montant final racheté de plus de 208 millions d’euros. Le règlement de l'offre a eu lieu le 21 avril 2015.

Parallèlement à ce rachat, une émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros a été lancée par Klépierre. Linklaters conseillait les banques chefs de file et teneurs de livre (Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, CM-CIC Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, ING Bank NV, Belgian Branch, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis et The Royal Bank of Scotland plc). Les obligations nouvelles portent intérêt au taux de 1 % l’an pour une maturité de huit ans et sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les équipes de CMS à Paris et Amsterdam ont conseillé Klépierre, CMS Bureau Francis Lefebvre étant en charge des aspects de droit français relatifs à l'offre de rachats d'obligations et à l'émission obligataire et CMS Derks Star Busmann N.V. étant en charge des aspects de droit néerlandais relatifs à l'offre de rachat d'obligations.

L’équipe parisienne de Marchés de Capitaux de Linklaters était dirigée par Véronique Delaittre, associée, avec Pierre-André Destrée, Clément Moine et Olivier Pâris. Thomas Perrot, associé, est également intervenu sur les aspects fiscaux.

L’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, et Rosetta Ferrère et Charles Tissier, avocats.

L’équipe de CMS Derks Star Busmann N.V. était composée de Reinout Slot, associé, et Marlene Veenman, avocat.