King & Wood Mallesons a conseillé Parquest Capital dans le cadre de l’acquisition des Cliniques du Souffle et de la Clinique Val Pyrène aux côtés du management, auprès du groupe Fontalvie, pour créer le groupe 5 Santé.

Basé à Perpignan, le nouveau groupe est composé de quatre cliniques spécialisées dans la réhabilitation des malades chroniques. 5 Santé emploie 300 personnes et réalise un chiffre d’affaires de €27 millions. Dédiés aux Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), ces établissements sont implantés dans les Pyrénées‐Orientales, l’Hérault et le Cantal.

Créé en 2002, Parquest Capital (précédemment dénommé ING Parcom Private Equity) est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du mid market.

L’équipe de KWM était composée de Thomas Maitrejean (associé), Augustin Fleytoux et Rémi Pagès (collaborateurs) en corporate ; de Raphaël Béra (associé) et Thomas Guillier (collaborateur) sur les questions fiscales ; ainsi que de Géraldine Palais (collaboratrice) sur les aspects immobiliers y afférent. Le cabinet avait déjà conseillé Parquest Capital dans le cadre de la cession de FDI à Webhelp en septembre 2014.

Autres conseils :

- Acquéreurs : Weil Gotshal & Manges avec Jean‐Dominique Daudier de Cassini et Sandra Beladjine

- Vendeurs : ASERA avec Eric Thieulin