Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé HSBC dans le cadre de l'offre publique d'échange de CGG, leader mondial des Géosciences, portant sur la totalité de ses OCEANE à maturité 2019 d'un montant d'environ 360 millions d'euros.

Dans le cadre de son offre, CGG propose aux porteurs d'OCEANE 2019 de les échanger contre des OCEANE à maturité 2020, à raison de 5 OCEANE 2020 à émettre contre 2 OCEANE 2019 remises. L'offre a été approuvée par l'Autorité des marchés financiers le 28 mai 2015 et est ouverte du 1er juin au 19 juin 2015.

Jones Day a notamment assisté HSBC dans le cadre de la préparation et la structuration de l'Offre, pour la préparation du projet de note d'information et plus généralement dans le cadre du dépôt d'Offre auprès de l'AMF.

Dans le cadre de cette opération, HSBC, établissement présentateur, était conseillée par Jones Day :
- Florent Bouyer et Linda Hesse, associés, et Fabien Goudot (droit boursier) à Paris.

CGG était conseillée par White & Case (Séverin Robillard et Thomas Le Vert (associés), Isabelle Touré-Farah, Max Turner (counsel), Alexandre Ippolito (associé), et Marcus Schmidbauer).