Acquisition de Genzyme par Sanofi : Clifford Chance conseille les banques

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Clifford Chance conseille les banques dans le financement de l'acquisition de Genzyme par Sanofi.

Le cabinet d'avocat international Clifford Chance a conseillé BNP Paribas, JP Morgan PLC et Société Générale Corporate & Investment Banking, arrangeurs mandatés initiaux, dans le cadre d'un crédit d'un montant total de 15 milliards USD accordé à Sanofi-Aventis, pour les besoins du financement partiel de son offre de rachat de Genzyme.

L'acquisition de Genzyme, approuvée par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés s'effectue pour 74 USD en numéraire par action, soit environ 20,1 milliards USD. En plus du paiement en numéraire, chaque actionnaire de Genzyme recevra un contingent value right (certificat de valeur conditionnelle) pour chaque action détenue.

L'équipe de Clifford Chance était dirigée à Paris par Thierry Arachtingi et Nikolaï Eatwell  (Associés) assistés de Jan Burger, et à New York par Brian Hoffmann et Evan Cohen (Associés), assistés par Daniel Winick et Aaron Charney.

La société Sanofi Aventis était conseillée par le cabinet Weil Gotshal & Manges LLP.

La société Genzyme était conseillée par le cabinet  Ropes & Gray LLP.


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