Allen & Overy Paris, conseil du syndicat bancaire mené par BNP Paribas UK Limited

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Allen & Overy conseille sur la première émission par BNP Paribas d’obligations constituant des fonds propres additionnels de catégorie 1.

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Dans le cadre de la première émission d'obligations par BNP Paribas, Allen & Overy conseillait le syndicat bancaire mené par elle.

BNP Paribas a réalisé le 17 juin 2015 une émission de 750 millions d'euros de titres obligataires super subordonnés à durée indéterminée. Cette émission inaugurale vise à constituer pour BNP Paribas des fonds propres additionnels de catégorie 1 (additional tier one) conformément au Règlement européen CRR relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit. Les titres ont été admis aux négociations sur Euronext Paris.

Allen & Overy Paris est intervenu comme conseil du syndicat bancaire mené par BNP Paribas UK Limited lequel comprenait également, ABN Amro Bank, Banca IMI, Barclays, Danske, ING, Lloyds, Santander et RBS et Santander.

L’équipe d’Allen & Overy menée par Hervé Ekué (Associé Marchés de Capitaux), était composée de Dan Lauder (Associé, Marchés de Capitaux) et Mathieu Vignon (Associé, Fiscalité) assistés par Quentin Herry, Alexia Buisson et Virginie Chatté (Collaborateurs).


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