DLA Piper a conseillé Vulcanic dans le cadre de sa levée de nouveaux financements. Le Groupe Vulcanic pérennise ainsi son financement à moyen terme et se donne des moyens importants pour soutenir sa croissance future, notamment par des acquisitions.

Ses partenaires bancaires historiques l’accompagnent depuis au moins 2006. A l’occasion de cette opération, ils renouvellent tous leur confiance à Vulcanic et sont rejoints par de nouveaux acteurs, dont LFPI qui met à disposition un financement mezzanine.

Vulcanic fait partie des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et refroidissement électriques pour l’industrie. Le Groupe a développé une base de clientèle diversifiée de plus de 30.000 clients ainsi qu’un vaste portefeuille de références de haut niveau, devenant ainsi un expert du secteur reconnu mondialement. Le Groupe possède 8 sites industriels en Europe (France, Allemagne et Espagne) et des implantations en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Vulcanic a réalisé de très bonnes performances depuis sa reprise en 2011 par Abénex accompagné de Cathay Capital, toujours au côté du management. Le Groupe a notamment fortement développé son activité de gestion de grands projets d’ingénierie dans les secteurs de la pétrochimie et de la production d’énergie, tout en se renforçant sur chacun de ses autres métiers historiques.

Intervenants sur l’opération

Conseil juridique Société : DLA Piper avec Maud Manon, Associée (Finance), Xavier Norlain, Associé (Corporate), Emilie Vuillin, Nicolas Lovas, collaborateurs (Corporate), Pierre Tardivo et Glenda Pereire-Robert, collaborateurs (Finance)

Conseil fiscal Société : Arsène (Denis Andrès, Alexandre Rocchi)

Conseil financier Société : Eight Advisory (Katia Wagner, Numa Thiellement)

Co-arrangeurs dette senior : CIC (Virginie Bertrand, Nadia Mejri) et LCL (Karine Parry, Antoine Leandri)

Dette mezzanine : LFPI Gestion (César Rodriguez Montes, Thibault Sartori)

Conseil juridique financement bancaire et senior : Shearman & Sterling (Arnaud Fromion, Adrien Paturaud, Nathalie Barzilai)

Conseil juridique mezzanine : Allen & Overy (Jean-Christophe David, Asha Sinha)