White & Case conseille BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis et Société Générale en tant que mandated lead arrangers et bookruners dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Vitalia auprès de Vitalia HoldCo par Vedici et son actionnaire de contrôle CVC Capital Partners.
Le nouveau groupe sera l’un des plus importants acteurs du secteur de la santé privée en France, avec 14000 employés et 3200 médecins à travers 81 établissements pour un chiffre d’affaires d’1,2 milliard d’euros représentant 12% de l’activité des hôpitaux privés sur le marché français.
L’acquisition a eu lieu le 30 octobre dernier et s’accompagne de l’externalisation d’une partie du portefeuille immobilier de Vitalia à Icade Santé (filiale immobilière d Groupe Caisse des Dépôts et Consignations).
L’équipe de White & Case à Paris était menée par Raphaël Richard, Denise Diallo et Samir Berlat, associés, assistés de Roman Picherack et Aïssatou Bah, collaborateurs.
