King & Wood Mallesons a conseillé le groupe Colisée dans le cadre du refinancement de sa dette. Ce refinancement a été réalisé par une dette senior, d’un montant de €310 millions, souscrite auprès d’un pool bancaire composé de Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel CIC, Bank of Ireland, ING et Natixis.

Contrôlé à 64% par Eurazeo PME depuis septembre 2014, le groupe Colisée est un acteur de référence du secteur des maisons de retraite en France. Le groupe intervient dans le secteur EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et sanitaire avec des cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d’une valeur inférieure à €200 millions. Eurazeo PME a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de €482 millions en 2014.

L’équipe de KWM était dirigée par Olivier Vermeulen (associé), assisté d’Adeline Tieu-Roboam (counsel), Margaux Baratte et Antoine Venier (collaborateurs) sur les aspects financement ; ainsi que de William Robert (associé) et Chloé Vu Thien (collaboratrice) en corporate ; et de Raphaël Béra (associé) et Gwenaël Kropfinger (counsel) sur les questions fiscales.

Autres conseils :

 Prêteurs : Latham & Watkins dirigé par Xavier Farde (associé), assisté de Carla-Sophie Imperadeiro et Antonio Martin Alvarez sur les aspects financement ; ainsi que d’Olivia Rauch-Ravisé (associée) sur les aspects fiscaux.