Le cabinet international Dentons conseille Apax Partners dans les négociations exclusives qui se sont ouvertes entre Mannai Corporation d’une part, Apax Partners (associé à Altamir) et Boussard & Gavaudan d’autre part, en vue de l’acquisition par Mannai Corporation de 51% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur base diluée) au prix de 8,50 euros par action. Les fonds gérés par Apax Partners (dont Altamir) et Boussard & Gavaudan détiennent ensemble 80% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique.

Le prix par action fait ressortir une prime de 34,0 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation au 20 novembre 2015 et de 31,6% par rapport au cours de clôture à cette date. Le prix par action valorise le groupe à environ 561 millions d'euros.

Conseils d’Apax Partners :

Conseils juridiques : Dentons (Didier Fornoni, associé, et Hugo Casasnovas, collaborateur) et Dethomas-Peltier-Juvigny (Frédéric Peltier, associé)

Conseil de Boussard & Gavaudan :

Conseil juridique : White & Case (Franck de Vita, associé)

Conseils de Mannai Corporation :

Conseil juridique: Clifford Chance (Mathieu Remy, associé, Thibaut Cambuzat, counsel)

Conseil financier exclusif: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Conseils de Gfi Informatique :

Conseil juridique : Cohen Amir-Aslani (Gérard Cohen et Karine Fitau, associés)

Conseil financier : Edmond de Rotschild Corporate Finance