Allen & Overy conseille Vivendi

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Allen & Overy conseille Vivendi pour l'achat de la participation de 44% de Vodafone dans SFR.

 

 

Le montant de cette opération est de 7 950 millions d'euros. Il comprend :
- 7 750 millions d'euros, correspondant à 6,2 fois l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) 2010 de SFR (3 973 millions d'euros) ;
- une somme forfaitaire de 200 millions d'euros, au titre de la génération de trésorerie entre le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011.

En outre, SFR et Vodafone vont prolonger leur coopération commerciale pendant les trois prochaines années.

L’accord entre Vivendi et Vodafone est sujet à l’approbation des autorités de la Concurrence.

L'équipe d'Allen & Overy Paris qui intervient sur ce dossier est pilotée par Marcus Billam (Associé, Fusions & Acquisitions), assisté de Jean-Baptiste de Martigny (Counsel, Fusions & Acquisitions) et Paul de Tournemire (collaborateur, Fusions & Acquisitions). Olivier Fréget (Associé, Concurrence) et Liliana Eskenazi (collaboratrice, Concurrence) interviennent sur les aspects de droit de la concurrence et de droit des télécommunications, aux cotés de Bird & Bird (Claude Lazarus et Julie Catala-Marty).

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