Le cabinet Scotto & Associés a accompagné l’équipe de management d’Armacell dans le cadre de leur LBO quaternaire orchestré par Blackstone qui succède à Charterhouse, Bridgepoint et CVC en tant qu’actionnaire majoritaire du groupe.

Le groupe basé historiquement en Allemagne est leader des isolants flexibles. Il détient 24 sites de production répartis dans 16 pays et sur 4 continents. Avec un chiffre d’affaires 2015 de 555 millions d’euros, le groupe compte sur une croissance soutenue notamment grâce aux objectifs d’efficacité énergique et écologique toujours plus recherchés dans le domaine de la construction et des transports.

L’équipe du cabinet était composée d’Isabelle Cheradame, associée, et de Tessa Parodi de Schonen et Cristina Narvaez pour les aspects corporate, et de Jérôme Commerçon, associé, et Laurence Gautier pour les aspects fiscaux.

Autres conseils de l’opération :

Simpson Thacher & Bartlett (Michael Wolfson) assistait Blackstone.

Hengeler Mueller (Hans-Jörg Ziegenhain, Steffen Oppenländer) et Weil, Gotshal & Manges (Christian Tappeiner) assistaient Charterhouse.