Fondée en 2004, la vocation de Kerlink est d’offrir à ses clients - opérateurs télécoms, entreprises et collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels et services) dédiées à l’Internet des Objets. Kerlink dispose à ce jour d’un portefeuille de plus de 120 clients et de près de 50 000 équipements installés. En 2015, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 M€. Depuis 2014, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 40%.

Lancée le 2 mai 2016, l’opération a permis de lever 10,2 M€ à un prix de 10,43€ par action et a été accompagnée du remboursement en actions d’obligations remboursables en action (ORA) à hauteur de 2,55 M€ au prix de 10,43€ par action.

La demande globale s’est élevée à 1 023 612 actions soit une sursouscription de 1,2 fois. En conséquence, la clause d’extension a été exercée quasi intégralement, à hauteur de 116 000 actions. Kerlink a consenti à Louis Capital Markets UK LLP une option de surallocation, exerçable jusqu’au 17 juin 2016, portant sur un maximum de 45 543 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 475 000€.

Dans le cadre de l’offre, 978 069 actions nouvelles ont été offertes au public à un prix de 10,43€ par action. Le produit brut de l’Offre s’élève à 10 201 259,67€. Par ailleurs, 244 488 actions nouvelles ont été créées dans le cadre du remboursement des ORA.

Fort de cette levée, et compte tenu de la conversion des ORA, la capitalisation boursière de Kerlink s’élève à environ 37,1 M€. Les négociations des actions Kerlink débuteront le 24 mai 2016 sur le marché Alternext Paris.

L’augmentation de capital concomitante à l’inscription des actions de la Société sur le marché Alternext Paris, permettra à la société de financer les travaux de recherche et développement, accélérer la conquête commerciale et renforcer sa présence à l’international.

Samuel Pallotto, avocat associé en charge du département Bourse et Marchés de capitaux commente : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner Kerlink au cours de cette étape structurante et remercions l’équipe dirigeante pour sa confiance. Cette opération confirme notre capacité à intervenir auprès d’entreprises à fort potentiel, œuvrant notamment dans le secteur des NTIC, afin de les assister dans le cadre de l’ensemble de leurs opérations sur les marchés. »

L’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé Mathilde Cazé, avocat, Charlotte Wright et Clémence Gagneux, juristes.

Au cours de ces derniers mois, cette équipe s’est illustrée en intervenant sur plusieurs opérations de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, equity line) telles que notamment celles réalisées par Vexim, Deinove, I.Ceram, Biocorp, Drone Volt, Fashion Bel Air ou encore Jacques Bogart.