Allen & Overy Paris a conseillé Eurazeo, société d'investissement française, sur l’acquisition de 67 % du capital de Novacap, un leader mondial de l’industrie pharmaceutique et de la chimie, aux côtés de Mérieux Développement (9 %), d’Ardian (18 %) et du management (6 %). L’acquisition a été faite auprès d’Ardian, actionnaire majoritaire, et de certains membres du management.

Eurazeo investit 160 millions d’euros en fonds propres sur la base d’une valeur d’entreprise de 654 millions d’euros. La dette d’acquisition représente 435 millions d’euros et la société disposera d’une ligne de crédit de 90 millions d’euros dédiée au financement de ses investissements et de sa croissance externe.

Novacap compte plus de 750 clients dans plus de 80 pays, et a généré un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros en 2015.

L'équipe d'Allen & Overy est pilotée à Paris par Marc Castagnède et Romy Richter (Associés), assistés d’Anne-Caroline Payelle, Marine Le Quillec et Paul Renaudin (Collaborateurs) sur les aspects Corporate. Les aspects financement ont été gérés, à Paris, par Adrian Mellor (Associé) assisté de Géraldine Lezmi et Virginie Terzic (Collaboratrices) et à Londres par Kevin Muzilla (Associé) et Tamer Bahgat (Collaborateur senior). Sont également intervenus Mathieu Vignon (Associé) et Arthur Leclerc (Collaborateur) sur les aspects fiscaux, Florence Ninane (Associée) et Alexandre Fall (Collaborateur) sur les aspects concurrence, ainsi que Romaric Lazerges (Associé) et Luc Lamblin (Collaborateur) sur les aspects de droit public.

Ardian (cédant) est conseillé par Latham & Watkins (Thomas Forschbach, Gaëtan Gianasso, Timothée Brunello et Emmanuel Enrici). Les fonds réinvestisseurs Ardian sont conseillés par K&L Gates (Nicola Di Giovanni) et les managers par Callisto (Eric Delorme et Guillaume Bodart) et Opléo (Pierre-Olivier Bernard et Antoine Degorce).