Vivien & Associés (Jacques Epstein, Bernard Laurent-Bellue, Adeline Pétré) conseille le groupe IFP Energies Nouvelles, ex-Institut Français du Pétrole, dans le rapprochement de sa filiale Axens, un des leaders des procédés du raffinage, avec le fabricant de fours d’hydrocarbures Heurtey Petrochem. Contrôlant déjà, par sa filiale IFP Investissements, 36 % du capital d'Heurtey Petrochem inscrit sur Alternext, il vient de lancer par l’intermédiaire d’Axens une OPA amicale sur les 64 % restants. Axens propose un prix de 23 € par titre, représentant une prime de plus de 26 % par rapport au dernier cours coté et de 32,6 % par rapport à la moyenne de cotation des trois derniers mois. Un prix qui valorise plus de 113 M€ la totalité des titres d'Heurtey Petrochem.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank intervient en qualité de seule banque présentatrice et garante de l’Offre. Par ailleurs, Nabarro & Hinge ainsi que Détroyat Associés ont conseillé Axens dans la mise en place du financement de l’opération respectivement en tant que conseil juridique et conseil financier.