Dechert LLP conseille les banques dans une offre au public de 172,5 millions de dollars lancée par Advanced Accelerator Applications.

Advanced Accelerator Applications S.A, une société française de radiopharmaceutique spécialisée dans le secteur de la Médecine Nucléaire Moléculaire, a annoncé la réalisation d’une offre au public de 3 947 369 American Depositary Shares (ADS). L’offre s’est clôturée le 12 octobre 2016. Le produit brut de la vente des ADS s’est élevé à environ 172,5 millions de dollars. 

JP Morgan Securities, Jefferies LLC et Wells Fargo Securities LLC sont intervenus en qualité de co-chefs de file et teneurs de livre d’ordre dans cette offre. Cannacord Genuity Inc. et JMP Securities LLC ont agi en qualité de co-chefs de file.

Une équipe transfrontalière d’avocats du cabinet Dechert, menée par James Lebovitz, associé du département corporate and securities au sein des bureaux de New York/Philadelphie, représentait les banques dans le cadre de cette opération. L’équipe se composait de Gregory Schernecke, Terence Bokosha et Nick Carroll collaborateurs du département corporate and securities du bureau de Philadelphie ; Matthieu Grollemund, associé et Quentin Durand collaborateur du département corporate and securities du bureau de Paris ; Thomas Rayski, associé du département Propriété Intellectuelle du bureau de New-York ; et de Darshak Dholakia collaborateur du département Commerce International du bureau de Washington D.C.