Le fonds d’investissement PAI Partners a accordé une exclusivité en vue de la cession du groupe d’ingénierie électrique SPIE, dont il est actionnaire majoritaire, au consortium formé par les fonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R) et Axa Private Equity associés à la Caisse des dépôts du Québec, à la suite de son offre d’achat valorisant le groupe à environ 2,1 milliards d’euros.

Avec près de 400 implantations dans 31 pays et 28 600 collaborateurs, le groupe SPIE a réalisé, en 2010, un chiffre d'affaires de 3,75 milliards d’euros.

Le management français, représenté par son président-directeur général, Gauthier Louette, est assisté par le cabinet Scotto & Associés, avec une équipe composée de Lionel Scotto le Massese, Nicolas Menard- Durand, Véronique Lacarelle et Louis-Charles Hévin pour les aspects corporate, de Jérémie Jeausserand, Tristan Audouard et Carole Furst pour les aspects fiscaux et de Myriam de Gaudusson et Marine Clapaud pour les aspects de droit social.

L’équipe private equity du cabinet Scotto & Associés, leader en matière de conseil aux équipes dirigeantes depuis une dizaine d’années, intervient à nouveau sur une des plus importantes opérations LBO de la place, après les récentes opérations Converteam, Picard et Alcan EP.