Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé le gouvernement du Sultanat d'Oman pour son retour sur les marchés internationaux de capitaux de dettes en 2017 avec une émission d'un montant de 5 milliards de dollars américains composée de trois tranches (1 milliard de dollars portant intérêt au taux de 3,875 % et venant à échéance en 2022, 2 milliards de dollars portant intérêt au taux de 5,375 % venant à échéance en 2027 et 2 milliards de dollars portant intérêt au taux de 6,5 % venant à échéance en 2047). Le règlement/livraison de cette transaction a eu lieu le 8 mars 2017 et celle-ci constitue l'émission de titres de dettes la plus importante jamais réalisée par le Sultanat. Le produit de la levée de fonds obligataires permet au Sultanat de combler une partie importante de ses besoins de financement attendus pour cette année. Les obligations ont été offertes et vendues en application de la règle 144A et du règlement S et ont été admises aux négociations sur la Bourse irlandaise.

Cette transaction fait suite aux émissions d'obligations et de sukuks pour un montant total de 4,5 milliards de dollars américains réalisées en 2016 par le Sultanat, sur lesquelles Clifford Chance était également intervenu en qualité de conseil. Ces émissions comprenaient une émission à deux tranches à maturité cinq ans (1 milliard de dollars américains portant intérêt à un taux de 3,625 % et venant à échéance en 2021) et dix ans (1,5 milliard de dollars américains portant intérêt à un taux de 4,750 % et venant à échéance en 2026) réalisée le 15 juin 2016, ainsi qu'une émission assimilable réalisée le 4 octobre 2016, ajoutant 500 millions de dollars à la tranche à maturité cinq ans et 1 milliard de dollars américains à la tranche à maturité dix ans. Il s'agissait de la première émission de dette internationale du Sultanat depuis 1997. Clifford Chance a également conseillé le Sultanat sur son placement privé de sukuks d'un montant de 500 millions de dollars américains dont le règlement/livraison a eu lieu le 14 juillet 2016.

Le bureau de Clifford Chance aux Emirats Arabes Unis est intervenu sur les aspects de droit anglais avec Stuart Ure, associé et Rafé Khokhar, avocat senior et son bureau de Paris est intervenu sur les aspects de droit américain avec Alex Bafi, associé, Olivier Plessis, avocat senior et Ryan Bosch, avocat.

L'émission de mars 2017 a été coordonnée par un groupe de chefs de file composé de Bank Muscat, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ICBC Standard, J.P. Morgan, Société Générale et Standard Chartered Bank.