L'ancien Alcatel Optronics, racheté en 2007 par Monsieur Alexandre Krivine, Monsieur Didier Sauvage et la société Bego Conseil & Investissement et qui, après un retournement industriel réussi, a été financé par le Fond Stratégique d’Investissement (FSI) en juin 2009, a désormais rejoint Eurazeo Croissance. Eurazeo verse 37 M€ contre 83 % du capital, capitalisant sur le haut débit et le marché du laser industriel à fibre.

3S Photonics est une société leader mondial, fabricant de composants optiques et opto-électroniques destinés à des applications télécoms sous-marines et terrestres pour la défense, le médical et l'industrie. Eurazeo reprend pour 27 M€ la participation de plusieurs investisseurs sortants, dont celle du FSI (18 %), d'Alto Invest, de Midi Capital et de petits actionnaires, et injectera 10 M€ sous forme d'augmentation de capital. Les managers, Alexandre Krivine et Didier Sauvage, conservent le solde des actions de la société valorisée 46 M€, soit 12 fois son Ebit à fin juin 2011.

LES INTERVENANTS DE L'OPERATION :

Acquéreur ou Investisseur

EURAZEO CROISSANCE : Fabrice de Gaudemar

Cédants

FONDS STRATEGIQUE D'INVESTISSEMENT (FSI) : Jean d’Arthuy, Thierry Sommelet, Sébastien Blot, Hervé Coindreau

BEGO CONSEIL & INVESTISSEMENT : Claudia d’Alberti della Briga

Société et Management, Avocat d'Affaires Corporate

ARAGO : Bertrand Dumon, Julie de Plinval, Bastien Moraga

Acquéreur, Avocat d'Affaires Corporate

LATHAM & WATKINS : Nicolas Bombrun

STIKEMAN ELLIOT : David Massé

Acquéreur, due diligence Financière

ERNST & YOUNG TS : Emmanuel Picard, Julien Guintrand

Acquéreur, conseil stratégique

YOLE DEVELOPPEMENT : Jean-Christophe Eloy

Acquéreur, autres due diligences

BEAU DE LOMENIE : Pierre-Louis Désormière