Le FSI va investir 30M€ en fonds propres pour financer le développement de Novasep à l’occasion de sa restructuration financière.

Cet investissement a été rendu possible par l’accord de restructuration de la dette signé par l’ensemble des parties prenantes.

Cet accord engageant prévoit une réduction significative de la dette du groupe qui sera ramenée de 415M€ à 150M€ et de ses charges d’intérêts qui passeront de 40M€ à 12M€ par an.

Il prévoit également l’apport de nouveaux fonds à travers l’investissement par le FSI et Azulis d’un montant total de 33M€. La réalisation de la restructuration financière est soumise à l’homologation du protocole de conciliation par le tribunal de commerce de Nancy et aux conditions suspensives d’usage ; elle devrait intervenir au premier trimestre 2012.

Le FSI est conseillé par Herbert Smith, avec Bruno Basuyaux, Hubert Segain, associés et Sophie de Labrouhe, collaboratrice. 

White & Case conseillait Novasep avec François Leloup et Philippe Métais, associés, Charles-Henri Calla et Alexandre Jaurett, counsels, Camille Note, Aurélie Duveau et Christel Alberti.

Les créanciers obligataires étaient conseillés par Ashurst, avec Jean- Pierre Farges, Yann Gozal et Diane Sénéchal, associés.

Willkie Farr & Gallagher représentait le fonds Gilde Buy Out Partners, principal actionnaire, avec Maurice Lantourne et Alexandra Bigot, associés.

Weil Gotshal & Manges conseillait Azulis et BNP Paribas avec Philippe Druon et Frédéric Cazals, associés.