HFW conseille BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Banque CIC Nord Ouest et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine dans le cadre de l'emprunt accordé à Sogestran pour l'acquisition de Compagnie Maritime Nantaise.

Le groupe Compagnie Nationale de Navigation a cédé le 28 juin sa filiale Compagnie Maritime Nantaise – MN, compagnie maritime dédiée aux transports maritimes industriels et spécialisés au groupe SOGESTRAN. Compagnie Maritime Nantaise-MN gère notamment une flotte de navires qui comprend d’une part, pour son
activité "Large", cinq rouliers et un navire scientifique et, d’autre part, pour son activité en rade de Brest, Morlenn Express, six vedettes à passagers. Elle gère par ailleurs le trois-mâts barque Belem pour le compte de la Fondation Belem.

L’acquéreur est le groupe familial français SOGESTRAN, créé au Havre en 1948 et actif dans la logistique et le transport maritime et fluvial à travers des filiales spécialisées telles la Compagnie Fluviale de Transport, la Compagnie Ligérienne de Transport, Someca ou Maritima.

L'opération a été financée au moyen d'un emprunt obligataire souscrit par Bpifrance Investissement et Unexo Financement et un prêt structuré consenti par BNP Paribas en tant qu'agent, arrangeur mandaté et prêteur, BRED Banque Populaire en tant qu'arrangeur mandaté, coordinateur et prêteur, Banque CIC Nord Ouest en tant qu'arrangeur mandaté et prêteur, et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine en tant que prêteur.

Les conseils, sur cette opération, étaient :

BNP Paribas : Antoine de la Taille, Pierre Chatelier, Bertrand Montfort (Financements Structurés) / Bertrand de Mellon, Jean-Philippe Pascal (Coverage)
BRED Banque Populaire : Yann Thierry, Christophe Campos (Centre d’Affaires) / Eric Fondecave, Mallé BA (Financements Structurés)
Banque CIC Nord-Ouest : Cedric Caron (Agence Grandes Entreprises) / Jean-Noël Voidies (Financements Structurés)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine : Karim Boumelit, Loic Moubouna (Centre d'Affaires) / Edouard Boulan (Banque d'affaires Entreprises)
Bpi France Investissement : Nicolas Offroy, Arthur Bureau
Unexo Financement : Vincent Lhermenier

Conseils financiers : Financière Courcelles : Emmanuel Antmann
Conseils des prêteurs seniors : HFW : Richard Jadot (Associé) et Adrien Dubois
Conseils de Sogestran : Sekri Valentin Zerrouck (SVZ) : Jean-Marie Valentin et Emmanuelle Vicidomini (Associés)
Conseils de Compagnie Nationale de Navigation : CMS Francis Lefèbvre : Jean-Robert Bousquet (Associé)