CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en tant que conseil fiscal des acquéreurs du groupe G3S dans le cadre de la réorganisation de son actionnariat.
CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en tant que conseil fiscal des acquéreurs du groupe G3S Alyzia, en particulier dans le cadre de la structutation fiscale de l’acquisition. Cette opération s’est inscrite dans le cadre de la sortie du capital du FPCI Ekkio Capital II qui accompagnait le groupe depuis 2009. Cette restructuration actionnariale a permis à son associé historique, Monsieur Serge Sellan, de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe, lequel s’est adossé à un nouveau partenaire financier, le groupe ActoMezz, entré au capital de G3S Alyzia à titre minoritaire. Cette opération a également permis d’associer plus largement certains dirigeants clés en leur permettant de devenir actionnaires du groupe.
G3S Alyzia est un opérateur de services aéroportuaires réalisant 300 millions d’euros de revenus et comptant 3000 employés, spécialisé notamment dans les services d’assistance en escale, le nettoyage aéroportuaire et industriel, la prise en charges des personnes à mobilité réduite et la gestion de bagages pour le compte des compagnies aériennes et des gestionnaires d’aéroports.
Le groupe G3S Alyzia continuera d’être dirigé par Monsieur Serge Sellan.
Pour cette opération, les acquéreurs du groupe G3S étaient conseillés par :
pour les aspects fiscaux, et en particulier la structuration fiscale de l’acquisition : CMS Bureau Francis Lefebvre, avec une équipe constituée de Laurent Hepp et Gaëtan Berger-Picq (avocats associés), Jean-Charles Benois (avocat counsel) et Sophie Delplancke ;
pour les aspects juridiques : Ngo Jung & Partners (Clarisse Brély) et Cohen Amir-Aslani (David Amiach, Rebecca Guyot).
ActoMezz était également conseillé par McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Benjamin Briand).
Ekkio était conseillé par Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Véronique Collin, Aymeric Malphettes).
