Clifford Chance et Linklaters sur le refinancement de la dette du groupe MacqPisto

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Clifford Chance et Linklaters sont intervenus sur le refinancement de la dette du groupe MacqPisto.

Le groupe MacqPisto, détenu par les fonds d'infrastructure Macquarie et Antin Infrastructure Partners et spécialisé dans l'activité de stockage de pétrole a refinancé avec succès sa dette à la fin du mois de juillet, soit plusieurs années avant son terme, auprès d'un syndicat composé de neuf banques françaises et internationales.

L'opération consistait dans la mise à disposition du groupe plusieurs tranches de dette à terme, l'une pour refinancer la dette d'acquisition utilisée pour acquérir Pisto et les autres pour refinancer les lignes de Capex et revolver des filiales de MacqPisto, pour un montant total de Euro 442 millions, ainsi que la mise à disposition de nouvelles tranches de dette capex et revolver aux filiales de Macqpisto pour un montant total de Euro 40 millions.

Le groupe MacqPisto était conseillé par Linklaters en la personne de Olivier Jauffret (associé) assisté de Lauren Hanley, Florence Grasset et Ghita Bennis pour le financement bancaire, Edouard Chapellier (associé) et Charles Baudoin pour le conseil fiscal, David Swinburne (associé) et Martin Ozanne pour les questions droit des sociétés et Paul Lignières (associé) et Fanny Mahler pour les aspects droit public.

Les banques prêteuses étaient conseillées par Clifford Chance, dont l'équipe était menée par Daniel Zerbib (Associé) et composée de Yann Beckers et Mike Quigley (Counsel), Mary Serhal, Noria Hitache et Roy-Charles Bates pour le financement bancaire, Nicolas Gonzalez et Gabriel Mauger pour les aspects liés à la couverture de taux, Gauthier Martin pour les question de droit public et Katia Gruzdova pour le conseil fiscal.


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