DLA Piper a conseillé Bridgepoint Development Capital (BDC) dans le cadre de la réorganisation du capital et de la prise de contrôle de 5àsec, leader mondial du nettoyage et de l'entretien des textiles.

A cette occasion, les fonds Capzanine, IFE Mezzanine et Quilvest Private Equity cèdent l’intégralité de leurs parts. Parquest Capital et Rive Private Investment conservent une participation minoritaire.

Fondé à Marseille en 1968, 5àsec est depuis devenu le leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles avec une présence dans 31 pays. En 2016, le groupe 5àsec a réalisé un chiffre d’affaires de près 85 millions d’euros au travers de son réseau de 1730 magasins (succursales et franchises).

Avec le soutien de son nouvel actionnaire, l’équipe de management emmenée par Nicolas Boucault, son président, entend poursuivre la stratégie de développement initiée depuis 2015, visant à moderniser le réseau 5àsec dans une démarche éco-responsable et à renouveler l’expérience client grâce à une offre de services élargie. En effet, depuis 2015, le groupe a su engager une nouvelle dynamique de croissance et a posé les premiers jalons d’une stratégie multicanale pertinente (magasin, B2B, conciergerie, livraison à domicile).

INTERVENANTS :
Conseil juridique acquéreur : DLA Piper France avec, Xavier Norlain, associé, Cécile Szymanski, counsel, Elodie Cavazza, collaboratrice, Julia Elkael, collaboratrice, Laurent Asquin, collaborateur, Alexis Orlando, collaborateur, et Aurélie Briquet, collaboratrice, sur les aspects corporate, Edouard Sarrazin, associé, sur les aspects concurrence, Maud Manon, associée, Pierre Tardivo, collaborateur, Glenda Pereire-Robert, collaboratrice et Arnaud Riou, collaborateur, sur les aspects financement.

DLA Piper Luxembourg avec Xavier Guzman, associé, Ambroise Foerster, collaborateur, sur les aspects corporate, et Yann Zellet, collaborateur, sur les aspects financement.

DLA Piper Madrid avec Cesar Herrero, associé, et Alberto Rubio, collaborateur, sur les aspects financement.