Le réassureur SCOR va prendre le contrôle de MRM, société foncière soumise au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées détentrice d’un patrimoine immobilier de 269 millions d’euros composé d’actifs de commerce et de bureaux.

L'investissement de SCOR, qui prendra la forme d’une augmentation de capital souscrite en numéraire comprise entre 41 et 54 millions d'euros, est conditionné à une restructuration du passif bancaire dont les termes ont été pré négociés et à la conversion de la dette obligataire en actions de MRM à hauteur d’un seuil minimum de conversion fixé à 85 %. SCOR détiendra 59,9 % du capital de MRM à l’issue de l’augmentation de capital, soit le seuil maximum autorisé par le régime SIIC.

La réalisation de l'opération est notamment soumise à l'obtention d'une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique et à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et des obligataires de MRM.

McDermott Will & Emery conseille MRM sur les aspects corporate et boursiers de l’opération (Bertrand Delafaye, associé, Kamal Naffi et Noémie Fort).

MRM est également représentée par DLA Piper (Guillaume Valois sur les aspects fiscaux) et Orrick Rambaud Martel (Hervé Kensicher sur les aspects bancaires).

SCOR est conseillée par Skadden Arps (Armand Grumberg et Pascal Bine, associés, en corporate et Philippe Derouin en fiscal).