Vérifimmo, PME guérandaise spécialisée dans la vérification de la conformité des contrats de construction transmis par ses partenaires bancaires, s’ouvre à des nouveaux horizons stratégiques de croissance.

A l’occasion de la sortie d’123 Investment Managers, fonds majoritaires et de minoritaires, Sodero Gestion et Turenne Capital ont été sollicités par Trianon CF pour participer à un LBO aux côtés de la dirigeante de Vérifimmo, Aurélie Michalet.

L’opération, qui représente un montant global d’investissement de plus de 3,5 M€, est structurée à travers le fonds majoritaire “Transmettre et Pérenniser” de Sodero Gestion, qui investit 1,9 M€. Turenne Capital investit de son côté 1,3 M€ via son nouveau FIP.

Racine assistait Sodero Gestion et Turenne Capital pour les aspects corporate et la due diligence légale, fiscale et sociale, dont l’équipe était menée par Dominique Tufféry-Kerhervé, associée et Matthieu Lesné, avocat.

KPMG conseillait l’acquéreur pour la due diligence financière, dont l’équipe était menée par Arnaud Colas, associé et Cyril Cagic.

L’opération faisait également intervenir une dette senior apportée par CIC Ouest (arrangement et financement, Patrice Capdeville, Matthieu Besnier), et CEBPL (Christophe Le Buan, Christophe Clermont.