PwC Société d'Avocats a accompagné et conseillé le fonds d’investissement iXO Private Equity dans le cadre de l’acquisition de la majorité du capital du Groupe Alpha Services, leader indépendant en région Provence-Alpes-Côte d’Azur des travaux d’étanchéité de toitures de bâtiments publics et privés, aux termes d’un LBO secondaire.
Les équipes de PwC Société d'Avocats ont notamment négocié et structuré l’investissement d’iXO Private Equity aux côtés des associés historiques qui ont réinvesti et des trois managers clés du groupe qui ont également participé à cette opération de reprise.

iXO Private Equity est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe. Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 610 M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 290 M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 320 M€.

Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de Rhône-Alpes des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.

A travers cet investissement, iXO Private Equity confirme son ancrage sur le marché du small et mid cap dans le grand Sud Est, notamment sur la réalisation d’opérations majoritaires. Cette transaction constitue par ailleurs la 13ème opération du FPCI IXO 3 doté de 150 M€, aujourd’hui investi à hauteur des deux tiers en moins de 3 ans, démontrant la capacité de la société de gestion à maintenir un rythme d’investissement soutenu dans la durée.

Acteurs de l’opération :

· iXO Private Equity : Nicolas Charleux, Rémi Chériaux, Baptiste Martin-Wurmser

· Management : Olivier Durand, Régis Duvernay, Yannick Simond

· BNP Paribas Développement : Ludovic Robert

· Conseil financier cédant : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Sébastien Chabre)

· Conseil juridique cédant et management : BBLM (Fabien de Saint Seine)

· Conseil juridique investisseur : PwC Société d’Avocats (Olivier Decourchelle, Benjamin Rosso, Jean-Eudes Bunetel, Emmanuelle Veras et Jérôme Zanetti)

· Audit juridique, fiscal, social : PwC Société d’Avocats (Olivier Decourchelle, Jean-Eudes Bunetel, Jérôme Zanetti et Chloé Dumotier)

· Audit comptable et financier : PwC (Cédric Minarro, Cécile Bodin)

· Audit Stratégique : Pwc Strategy (Pascal Ansart, Vladislava Iovkova)

· Audit assurance : Delta Assurance (Anne DEUTSCH)

· Dette Senior : CEPAC (Co-arrangeur – Johannes Lock, Diane Richel), LCL (Co-arrangeur – Bertrand Carassus), CIC (Annabelle Roux), SMC (Florence Guilas)

· Conseil juridique banques : NOVA Partners (Olivier Nett, Julien Imhoff)