Eurazeo Capital annonce être entré en discussions exclusives avec Montagu Private Equity en vue de l’acquisition de DORC (Dutch Ophthalmic Research Center).

Eurazeo Capital investira environ 300 millions d’euros dans DORC. Cet investissement, qui sera le cinquième du fonds Eurazeo Capital IV, s’inscrit parfaitement dans la stratégie présentée lors des résultats annuels d’Eurazeo.

Fondée en 1983 aux Pays-Bas, la société de technologie médicale est devenue l’un des principaux spécialistes mondiaux de la chirurgie vitro-rétinienne. DORC conçoit, fabrique et distribue des équipements, consommables et instruments pour la chirurgie ophtalmologique.

La société reconnue pour son expertise notamment en termes d’innovation, accompagne plus de 5 700 chirurgiens. DORC, société internationale présente dans 80 pays, qui emploie environ 500 personnes, dispose d’une large part de marché en Europe.

Les éléments financiers définitifs seront communiqués au closing.

DORC engage sans délai le processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. La réalisation de l’opération interviendra une fois obtenu l’avis de ces instances ainsi que l’autorisation des autorités de la concurrence dans les géographies pertinentes.

Latham & Watkins conseille Eurazeo Capital dans la transaction avec une équipe dirigée par Thomas Forschbach et Alexander Benedetti, associés, assistés d’Alexandre Balat à Paris et de Thomas Tharakan et de Stephanie Dellosa à Londres sur les aspects corporate. Xavier Farde, associé et Etienne Gentil, of counsel, sont intervenus sur les aspects financement, et Xavier Renard, associé, assisté de Thomas Claudel sont intervenus sur les aspects fiscaux de la transaction.