Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital de 14,5 millions d'euros réalisée par Carbios par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Créée en 2011, Carbios, cotée sur Euronext Growth Paris, est une société de chimie verte pionnière dans le développement de solutions bio-industrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable
auxquels sont confrontés les industriels. 

L'augmentation de capital est effectuée par émission de 2.245.886 actions nouvelles ordinaires sans droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Les actions ont été émises au prix unitaire de 6,45€, prime d'émission incluse, pour un montant total de 14.485.964,70 €. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 28 juin 2019.

Copernicus AM, L’Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures et Truffle Capital ont souscrit à l'augmentation de capital, conformément aux engagements qu’ils avaient pris, pour un montant total de 10,5M€ soit 72,48% du nombre total
d'actions nouvelles émises dans le cadre de la présente augmentation de capital. Ces soutiens constituent des marqueurs forts de la légitimité acquise par Carbios et son équipe de management. 

Les fonds levés, qui permettent à la société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2022, seront notamment utilisés par Carbios de la façon suivante : financement d'un démonstrateur industriel de biorecyclage du PET (environ 75 %) et financement courant de la société
(environ 25 %).

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner Carbios une nouvelle dans le cadre de cette augmentation de Capital, réalisée dans un contexte de marché particulièrement incertain, et les remercions pour leur
confiance renouvelée. Nous accompagnons en effet Carbios de manière continue depuis cinq ans. Cette opération confirme par ailleurs la vigueur de notre activité marchés de capitaux et notre capacité à intervenir auprès d'entreprises à très fort potentiel." 

Fieldfisher est intervenue en qualité de conseil juridique de l'opération avec une équipe constituée de Samuel Pallotto, associé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.

Michelin Ventures était conseillé par Gide Loyrette Nouel, avec une équipe constituée d'Arnaud Duhamel,associé, Guilhem Richard et Marie-Hélène Gryparis, collaborateurs. 

Le placement a été dirigé par Bryan, Garnier & Co en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.