VILOGIA Société Anonyme d'HLM a réalisé avec succès sa première émission obligataire au format Euro PP pour un montant nominal total de 140.000.000 € portant intérêt au taux fixe de 1,50 % l'an et venant à échéance le 7 août 2034.
Cette émission obligataire a également fait l'objet d'une admission aux négociations à Paris sur Euronext Access en date du 7 août 2019.
L’émission obligataire permet de diversifier les sources de financements du groupe en complétant utilement les prêts sur fonds d’épargne de la CDC - Banque des Territoires.
Ellipse Projects Consulting a assisté la société dans la mise en place de cette émission. UniCredit est intervenu en qualité de Chef de File.
Dans le cadre de cette opération, l'équipe Marchés de Capitaux de Dentons Paris a assisté Ellipse Projects Consulting, en tant que conseil unique, avec une équipe composée de Julien Bacus, associé, Charles Tissier, collaborateur senior et Maximilien Plaisant, collaborateur.
Chiffres clés du groupe Vilogia en 2018 :
- 71.399 logements gérés en France dans 319 communes et près de 149.000 personnes logées
- 393,4 M€ de chiffre d’affaires, 608,9 M€ investis dans les logements, 164 M€ investis dans la maintenance
- 1.703 logements livres et 2.273 constructions lances; 1.947 réhabilitations achevées et 3.773 nouvelles rehabilitations lancées; 18 projets de renouvellement urbain
- 1.043 collaborateurs dont 500 de terrain
