Clifford Chance a conseillé RCI Banque dans le cadre de son émission, le 18 novembre 2019, de 850 millions d'euros d'obligations subordonnées à taux fixe et arrivant à échéance le 18 février 2030. Il est prévu que les obligations feront partie des fonds propres Tier 2 du groupe RCI Banque, renforçant ainsi ses fonds propres réglementaires et optimisant sa structure de capital. Le produit de l'émission sera utilisé par RCI Banque pour ses besoins généraux. Les obligations sont admises à la négociation sur Euronext Paris, un marché réglementé. 

Clifford Chance a conseillé RCI Banque sur cette opération, avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Alexander Tollast, avocat, sur les aspects de marchés de capitaux et une équipe composée de Frédérick Lacroix, associé, Hélène Kouyaté et Louis-Auguste Barthout, avocats, sur les aspects réglementaires.

Les managers chefs de file (BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Natixis et UniCredit Bank AG) étaient conseillés par Allen & Overy Paris avec une équipe composée d'Hervé Ekué, associé, Soline Louvigny, counsel, et Emilie Ferré, avocate.