SJ Berwin conseille Perceva

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SJ Berwin a conseillé Perceva dans le cadre du projet de recapitalisation de Groupe Monceau Fleurs.

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SJ Berwin a conseillé Perceva, société d’investissement spécialisée dans les entreprises en redéploiement, et sa holding Perceva Holding, dans le cadre de la mise en place du projet de recapitalisation de Groupe Monceau Fleurs.

Un protocole d’investissement conclu avec les actionnaires de référence de Groupe Monceau Fleurs va permettre à la chaîne de fleuristes de faire face à ses échéances financières à court terme, terminer sa restructuration et mener à bien le recentrage sur son métier historique.

Le projet prévoit le lancement d'une offre publique d’achat sur le capital flottant et les obligations convertibles, puis d’une offre sur les obligations sèches également cotées, et une série d’opérations incluant plusieurs augmentations de capital notamment réservées à Perceva Holding. A l’issue des opérations, la structure de contrôle du Groupe sera modifiée en faveur de Perceva Holding.

Créé en 1965, le Groupe Monceau Fleurs, coté sur Alternext, est spécialisé dans la vente de fleurs et végétaux au détail. Le groupe compte les trois réseaux de franchises Monceau, Happy et Rapid'Flore, et 462 magasins dont 56 hors de France.

· Conseil de Perceva : SJ Berwin

- Nicolas Theys, associé, et Audrey Molina, collaboratrice, sur les aspects restructuring
- Maxence Bloch et Etienne Boursican, associés, et Pierre-Louis Sévegrand et Edouard Baladès, collaborateurs, sur les aspects corporate et droit boursier
- Raphaël Béra, associé, et Antoine Le Touzé, collaborateur, sur les aspects fiscaux

· Conseil juridique de Groupe Monceau Fleurs : Simon Associés

- François-Luc Simon et Cyrille Garnier, associés, sur les aspects corporate
- Stéphane Cavet, associé, sur les aspects restructuring

· Conseil financier de Groupe Monceau Fleurs : Wingate

- Stéphane Cohen

 

Plus d'informations sur SJ Berwin


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